Ihre Vorteile
Mit dem wealthpilot nehmen Sie die Zukunft Ihres Vermögens selbst in die Hand und verschaffen sich im Handumdrehen eine detaillierte Übersicht.
- Bankenübergreifend
- Schnell und einfach
- Transparent und aktuell
- Modern und sicher
Ihr Gesamtvermögen wird ganzheitlich erfasst und analysiert, damit Sie immer und überall den Überblick über alle Ihre Vermögenswerte haben, egal bei welcher Bank!
Dashboard
Mit dem wealthpilot-Dashboard gehören aufwendige Exceltabellen der Vergangenheit an. Nun haben Sie alle relevanten Analysen auf einen Blick.
Vermögensbilanz
Die Vermögensbilanz ermöglicht Ihnen einen täglich aktualisierten Überblick zu allen liquiden und illiquiden Vermögenswerten inkl. Finanzierung.
Vermögensentwicklung
Verfolgen und verstehen Sie die Entwicklung Ihres Gesamtvermögens.
Lernen Sie Ihr Vermögen ganz neu kennen
Verstehen Sie wie Ihr Vermögen wirklich aufgebaut ist- beispielsweise in welchen Ländern Sie mit welchen Vermögenswerten positioniert sind.
Einzigartige Transparenz
Lernen Sie alle relevanten Details zu den Bestandteilen Ihres Vermögens und der dahinterliegenden Finanzinstrumenten kennen- intuitiv visualisiert und auf Knopfdruck abrufbar.
Planung Ihrer finanziellen Lebensziele
Planen Sie Ihre finanziellen Lebensziele und verfolgen Sie die aktuelle Erreichungswahrscheinlichkeit Ihrer Ziele.
Planung Ihrer finanziellen Lebensziele
Simulieren Sie verschiedene Szenarien und sehen Sie auf welche Weise Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen.
Ihre smarte Vermögenszentrale
Im wealthpilot wird Ihr Gesamtvermögen ganzheitlich erfasst und analysiert, damit Sie eine fortlaufend optimale Finanzplanung vornehmen können.
Alle Daten auf einem Blick
Bankübergreifender Überblick aller liquiden und illiquiden Vermögenswerte. Die tagesaktuellen Wertpapier-Kurse sehen Sie mit einem Klick- schnell und effizient.
Risiken minimieren- Entscheidungen erleichtern
Ungleichgewichte in der Vermögensanlage werden transparent und Veränderungen können Sie ganz einfach einleiten.
Chancen erkennen
Durch ständige Informationen über die aktuelle Struktur der Anlagen können Chancen über- oder untergewichtet werden, damit Sie mehr Rendite erzielen.
Erfolge sichtbar machen
Die tagesaktuelle Darstellung des Vermögens und dessen Entwicklungen, macht Erfolge in den unterschiedlichen Anlageklassen sichtbar.
Ihre Daten – sicher und geschützt
Alle Ihre Vermögensdaten liegen bei der DATEV eG in Deutschland. Die Server sind nach modernster Technik gesichert und die Daten ausschließlich verschlüsselt abgespeichert, sodass niemand die Daten unbefugt verwerten kann. Auch die Übertragung von Daten zwischen dem DATEV-Server und Ihrem Endgerät erfolgt in verschlüsselter Form.
Datensicherheit
- Sensible Daten werden verschlüsselt übertragen und gespeichert
- Unautorisierte Verwendung der Kundendaten ausgeschlossen
Datentresor bei DATEV
- ISO-27001 zertifiziertes Bankenrechenzentrum
- Ihre Daten werden verschlüsselt und durch Certificate Pinning abgesichert
Datenhoheit
- Die Datenhoheit liegt ausschließlich bei Ihnen
- Per Klick Vermögenswerte für Berater sichtbar machen
wealthpilot App für Ihr mobiles Endgerät
Damit haben Sie Ihr Vermögenscockpit online immer dabei
Reporting auf dem Smartphone mit der wealthpilot App. Nehmen Sie Ihr Vermögenscockpit überall hin mit. Und treffen Sie so jederzeit die richtigen Finanzentscheidungen
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